一、宏观及市场要闻
1. 网信产业高质量发展行动计划印发，多维度支持产业升级
事件：中央网信委印发《促进网信企业高质量发展行动计划（2026-2030年）》，明确支持高成长创新型企业境内外上市、加快境内上市审核流程；引导新建算力设施与可再生能源协同布局，推广液冷等节能技术；同时推进人工智能、区块链、数字经济等新兴领域立法，规范涉企行政检查，优化产业营商环境。
概念：数字经济、网信产业、政策红利、绿色算力、资本市场支持
影响：从融资、技术、法治、绿色转型多维度明确产业发展顶层路径，利好AI算力、区块链、网络安全等赛道长期成长；上市流程提速将畅通优质网信企业资本化通道，激发产业创新活力。
2. 国常会部署新一代通信网建设，巩固行业全球竞争优势
事件：国常会提出坚持应用牵引、适度超前，统筹推进基础网络、空间网络、国际网络、融合网络建设；推广新一代智能终端，培育智慧城市、智能制造等高价值场景，同时强化网络安全防护与用地、用电、频谱等要素保障。
概念：新一代通信网、信息基建、空天地一体化、产业数字化
影响：明确通信基建适度超前建设方向，拉动光通信、卫星互联网、算力网络等产业链投资，助力产业数字化场景落地，进一步巩固我国信息通信业的全球竞争优势。
3. 1-7月财政收入稳步增长，证券交易印花税接近翻倍
事件：财政部数据显示，1-7月全国一般公共预算收入同比增长5.8%；其中证券交易印花税1864亿元，同比增长99.2%，接近翻倍。
概念：财政收支、市场交投活跃度、资本市场景气度
影响：证券交易印花税大幅增长印证年内市场交投热度显著提升，反映投资者参与度持续回升，为券商、金融信息服务等行业业绩修复提供了基本面支撑。
二、行业动态
1.质量强链二期扩容，具身智能、固态电池等纳入核心攻关方向
事件：市场监管总局推进质量强链二期十大标志性项目，在延续高端仪器仪表、新能源、工业机器人等领域基础上，拓展具身智能机器人、固态动力电池、工业母机、无人机、先进合成生物制造等新兴赛道。
概念：质量强国、产业链升级、硬科技攻关、前沿产业
影响：聚焦前沿硬科技赛道开展核心技术质量攻关，助力突破产业链瓶颈，提升新兴产业整体竞争力，利好相关赛道具备技术积累与研发优势的龙头企业。
三、公司动态
1. 长江存储科创板IPO获受理，国产存储龙头资本化提速
事件：长江存储控股首次公开发行股票并在科创板上市的审核状态变更为已受理，拟融资金额330亿元。公司2026年一季度实现营收470.42亿元、归母净利润333.79亿元，NAND Flash出货量位列全球第三、中国第一。
概念：存储芯片、科创板IPO、半导体国产替代、NAND Flash
影响：标志着国产存储龙头正式冲击资本市场，将加速国内存储产业技术迭代与产能扩张，进一步夯实存储产业链自主可控基础，提升半导体板块整体市场关注度。
2. 中际旭创上半年净利增长242%，光模块高景气持续验证
事件：中际旭创发布半年报，上半年营收同比增长182.49%，归母净利润同比增长241.7%；增长核心来自800G、1.6T等高端光模块需求显著增长，公司拟每10股派现12元。半年报同时显示，知名投资者章建平新进成为公司第九大股东。
概念：光模块、AI算力上游、业绩高增、高端制造
影响：以行业龙头业绩再次验证AI算力上游光通信赛道的高景气度，高端产品需求持续释放，利好具备高端光模块研发量产能力、绑定全球核心客户的头部企业。
3. 阿里拟配售800亿港元新股，全额投向AI能力建设
事件：阿里巴巴宣布启动港股上市以来首次新股配售，拟募资总额800亿港元，所得款项净额将100%用于投资全栈AI能力、加强AI基础设施建设。
概念：互联网巨头、AI全栈布局、产业融资、算力基建
影响：反映头部互联网企业加码AI投入的战略决心，持续推动AI技术落地与应用拓展，利好AI算力、大模型应用及数字经济相关产业链。
四、海外市场
1.美加互征报复性关税，贸易摩擦升级扰动全球供应链
事件：美国宣布对部分加拿大进口商品加征50%关税并正式生效；加拿大随即宣布自9月8日起，对美国钢铁、乳制品、家电、纸浆造纸等多品类商品征收报复性关税。
概念：贸易摩擦、关税反制、全球供应链、外贸风险
影响：美加贸易冲突升级加剧全球贸易环境不确定性，可能对相关进出口行业及全球供应链形成扰动，需警惕贸易摩擦进一步扩散带来的外部风险传导。
文章来源：国信家办
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