美东时间5月6日，英伟达与康宁正式达成多年期商业与技术战略合作，英伟达首席执行官黄仁勋公开力挺此次合作，称双方围绕光学连接的产能扩张，将为美国技术供应链重建与制造业复兴提供重要契机，也为全球人工智能基础设施的规模化建设筑牢关键支撑。
黄仁勋在受访时明确表示，下一代人工智能基础设施对算力与数据传输的需求正快速增长，传统铜线已难以匹配大规模算力集群的传输要求，海量、高效的光学连接成为AI基建的刚需核心。他坦言，本轮AI基建浪潮是人类历史上规模最大的基础设施建设周期，人工智能正成为全球范围的基础性设施，这一趋势为美国制造业带来了数十年一遇的复兴机遇。
根据双方合作协议，英伟达将向康宁投资5亿美元，获得认购其最多1500万股股票的认股权证，同时向康宁支付数十亿美元预付款，专项支持康宁扩产计划落地。康宁将在美国得克萨斯州和北卡罗来纳州新建三座先进制造工厂，把美国本土光学连接解决方案产能提升至现有水平的十倍，光纤产能扩大逾50%，全部产能聚焦服务英伟达AI数据中心建设，项目建成后将创造超过3000个就业岗位，推动美国本土高端光通信制造产能跨越式提升。
此次深度合作，本质是英伟达对AI数据中心光学连接需求爆发的战略应对。黄仁勋强调，硅光子学与光学技术是AI下一阶段发展的核心支撑，AI算力的规模化部署，需要前所未有的光学技术应用规模，这是过往光学行业从未触及的市场量级。从应用场景来看，AI数据中心的光学需求呈现多维扩张，服务器横向扩展、机架内部纵向扩展以及跨数据中心互联等场景，共同推升高性能光纤与光学连接产品的刚性需求，也促使英伟达主动锁定核心上游供应商，保障长期产能稳定供给。
这并非英伟达在光学供应链的单次布局，2026年3月，英伟达已先后与Lumentum Holdings及Coherent达成数十亿美元量级的多年期合作，持续完善光通信产业链布局。从行业整体趋势来看，科技巨头正加速锁定光学供应链，2026年以来康宁已与Meta、多家超大规模云服务商及英伟达签署长期协议，覆盖光纤、光缆及光学连接全品类，长期合同密集落地成为AI基建投资浪潮中的结构性特征，为光学企业提供了稳定的业绩能见度。
行业需求爆发也带动全球光学产业链同步扩容，日本主流线缆企业同步推进大规模扩产，住友电气、藤仓、古河电气均在光学器件、光纤及连接器等领域加大投入，其中藤仓与康宁在光学连接器领域存在合作，有望直接受益于此次联盟红利，住友电气则在海底光纤、微型ITLA等细分领域全球市占率领先，在数据中心互联场景中具备差异化优势。对康宁而言，此次合作也推动其加速从传统手机玻璃业务，向AI基础设施核心供应商转型，坐稳AI光通信领域的核心供给地位。
黄仁勋表示，AI基建的带动效应早已超越科技行业本身，电工、建筑工人、芯片制造员工、数据中心基础设施专家等各类技术岗位需求持续走高，人才短缺与用工需求高涨的现状，印证了AI建设对整体经济的辐射作用。英伟达与康宁的合作，最终目标是为美国打造支撑AI长期发展的供应链与基础设施体系，依托全球顶尖供应链伙伴的协作，落地AI未来发展的核心支撑能力。
文章来源：国信家办
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