①人工智能（AI）领域的巨额支出使得存储行业发生结构性变革，周期逻辑已不存在；
②存储芯片股价格无下跌迹象，内存价格上涨可能成为新常态，客户倾向签订长期供货协议以锁定供应。
人工智能（AI）领域的巨额支出让存储行业也随之发生了翻天覆地的变化，“周期逻辑”已荡然无存。
过去一年，美光科技股价涨幅超370%；而去年2月才上市的闪迪，股价涨幅更是超过1100%。
几十年来，存储芯片股一直深陷一套“周期逻辑”——暴涨、暴跌、再循环，但行业高管们现在表示，人工智能已经从结构上打破了旧的周期，价格没有丝毫下跌的迹象。
慧与科技（HPE）首席执行官Antonio Neri表示，“我们将继续提价，因为整个行业都会继续提价。供应不足以满足需求。”
硬盘制造商希捷科技的一位高管周二表示，内存价格上涨很可能在未来几年成为“新常态”。
全球最大存储芯片厂商之一——韩国SK海力士则告诉媒体，整个存储行业正在经历结构性变革。
该公司一位发言人在一份声明中表示：“公司客户，包括超大规模数据中心运营商，越来越倾向于签订长期合同，而不是过去更常见的一年期合同。”
美光科技也表示，客户现在非常愿意签署长期供货协议，以锁定未来数年的内存供应；博通首席执行官陈福阳（Hock Tan）在上周的公司财报电话会议上表示，客户已将供应锁定至2028年。
当下的人工智能工作负载，需要与行业以往支持的完全不同、且对存储容量要求高得多的架构。Meta周三发布了一款全新自研人工智能芯片，同时也表达了对所需高带宽内存（HBM）供应的担忧。
“我们非常担心HBM的供应，”Meta公司工程副总裁Yee Jiun Song说道：“但我们认为，我们已经确保了我们计划建设项目的供应。”
总而言之，由于超大规模数据中心挤占了消费者的供应，而且最早也要到2027年才能出现实质性的缓解，人工智能的建设可能已经将内存推入了一个新时代。
文章来源：财联社
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